资本策略地产附属拟发行三年期的新票据

　　资本策略地产（00497）发布公告，ESL（公司的全资附属公司）建议发行年期为三年的新票据。

　　新票据发行的完成取决于市况及投资者兴趣。倘发行新票据，ESL 将所得款项净额转借予公司及╱或集团的其他成员公司，再用作较大集团的偿还若干债务（包括但不限于为购买根据收购要约有效提交的2025年票据提供资金）。

　　根据（经不时修订及╱或补充的）收购要约备忘录所载条款及条件，公司（作为要约人）现提出收购要约，以现金购买本金总额不超过最高接纳金额的2025年票据，购买价为每1000美元的本金额1000美元，另加应计利息，从合资格持有人（位于美国境外并透过Euroclear或Clearstream持有2025年票据的非美国人士，或为美国境外非美国人士的利益持有帐户并透过Euroclear或 Clearstream持有2025年票据的受托人）购买。